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新聞01

外資賣超92億 台股量縮不悲觀關鍵曝 工商時報 數位編輯 2022.09.21 台股示意圖。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資賣超92億 三大法人賣超台股108億元 外資等三大法人周三合計賣超台股108.03億元。包括外資與陸資賣超92.54億元;投信法人力挺短多,買超1.23億元;自營商自行買賣部分係買超1.68億元,避險部分係賣超18.4億元,合計單日賣超16.72億元。 業內人士指出,台股近量縮成常態,在俄烏戰爭持續拉長戰線、歐洲能源危機箭在弦上,與美國央行帶動全球央行大幅調高利率抗通膨等黑天鵝變數,無法於短中期進一步明朗,使市場觀望氛圍濃厚。不過,散戶以定期定額持續逢低酌予加碼態勢未變,加上國家隊法人在低檔護盤意原願仍未手軟,使大盤後市不必過分悲觀。 (工商時報 數位編輯) 美升息變數市場觀望 台股跌124點收14,424點 美國聯邦準備理事會(Fed)召開的FOMC會議進行中,市場觀望氣氛濃厚,台股今天終場下跌124.78點,收在14424.52點。盤面上,散裝航運族群今天表現相對抗跌,其中,中航攻上漲停板,慧洋-KY則漲逾半根漲停板。 市場等待FOMC會議在台灣時間22日釋出升息最終結果,以及官員對升息後續走勢的相關談話,美股4大指數皆墨,台股今天下跌124.78點,收在14424.52點,跌幅0.86%,成交值新台幣1,774.45億元。 觀察盤面電子類股,台積電終場下跌5.5元,收在471元,跌幅1.15%。面板雙虎群創、友達賣壓出籠,群創小跌0.25元,以11.4元作收,跌幅2.15%;友達小跌0.3元,收在16.8元,跌幅1.75%。 傳產類股方面,貨櫃三雄漲跌互見,長榮終場跌3.48%,陽明、萬海股價皆收紅,收盤分別上漲0.58%、4.26%。航空雙雄收盤皆以平盤作收,華航、長榮航分別以22.7元、35.1元作收。 散裝航運族群則在波羅的海乾散貨指數(BDI)20日大漲逾11%帶動下,成為逆勢走揚的族群,中航今天攻上漲停價39.3元,上漲3.55元;慧洋-KY收盤上漲4.3元,收在59.7元,漲幅7.76%,其餘包含裕民、四維航等漲幅皆在3%以上。 (中央社) 《盤後解析》14400驚守 屏息台美升息不躁進、選股4伺機 升息恐引發經濟衰退憂慮,周二美股四大指數皆墨,周三台股開跌31.96點報14517.34點,市場關注美國聯準會(Fed)利率升息結果,上午11時後跌幅擴大,收盤最後半小時更摔至14384.11、大跌165.19點,14500、14400大關盤中接連告失,一度跌破9月7日14397.12點前波低點,創下兩個月以來新低,尾盤14400失而復得。周三終場,加權指數下跌124.78點或0.86%,報14424.52點,成交量略增1774.45億元,但量能仍未顯著擴增;櫃檯指數下跌1.73點或0.91%,報188.31點,成交量452.83億元。 權值股台積電(2330)午後摔至468.5元,收跌5.5元或1.15%,報471元,聯電(2303)同樣下挫1%報39.6元。力積電(6770)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)也都跌勢作收,晶圓代工廠世界(5347)遭外資砍評等、目標價,周三股價也下滑3.32%;面板雙虎賣壓出籠,群創(3481)、友達(2409)跌幅分別為2.15%、1.75%。而聯發科(2454)表現相對抗跌,雖然午後翻黑仍以605元平盤收場。 高價股方面,7字頭以上僅三檔收紅,力旺(3529)逆揚上漲3.14%,亞德客-KY(1590)、嘉澤(3533)也收小紅。而股王股后信驊(5274)、大立光(3008)則下跌約1%,股后大立光更跌破1990元,旭隼(6409)、世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、AES-KY(6781)等股價均滑落。 上市類股僅兩族群收紅,由台玻(1802)領軍的玻陶大漲逾2%最拉風,航運也漲0.2%,成交占比更大增7.51個百分點至14.99%,其中中航(2612)飆上39.3元漲停,慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、萬海(2615)等也漲幅強悍,長榮(2603)跌幅則類股最烈,以166.5元創減資後新低收場。金融盤中跌幅加劇,金融類指收跌0.51%,生醫、半導體、電子、光電、鋼鐵、電子零件皆下挫1%以上,電腦周邊下跌1.5%最劇。成交比重,電子零件略降、失守1成占比;電子、半導體比重分別下跌1、0.5成,仍守住5成、2成占比。 電力供應如上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)相對有電,解封概念股也有戲,雄獅(2731)、燦星網(4930)、山富(2743)等股表現強勢,復甦題材激勵的六角(2732)衝上130元漲停價、續飆去年4月中以來近17月高價,航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則回神收持平。 美國聯準會升息在即,評估將會再度啟動強勢升息,台灣周四也將召開的央行理監事會,升息步伐也可望同步,而周五金管會證期局也將召開股期市會議,限空令穩台股政策也將提出討論,市場關注救市措施,金管會主席黃天牧周三出席活動時也表示,穩定資本市場金管會備有一些措施,會看不同市場情況做適時處理。 第一金投顧提到,美台本周接連召開貨幣決策會議,市場觀望氣氛濃厚,預計台股維持震盪格局。近期操作難度加大,嚴控資金水位不可躁進,選股可挑選產業趨勢向上、低本益比、升息受惠股與地震重建概念股,伺機逢低布局。 (時報資訊 葉時安) 延伸閱讀 疫後消費概念 這5檔轉機兼吸「金」 PCB廠拉貨旺季到 這2檔Q3跳躍式成長 Fed越鷹越有利?三大族群遇升息更強悍 這產業有「碳焦慮」 未來成本恐暴增35% 航海王回神!航運類股價量齊揚 這檔漲停   台股三大法人

新聞02

“妖鎳”卷土重來價格創半年新高 概念股“集結號”已吹響? 近期,大宗商品博弈加劇,而“妖鎳”更是很有些“風景這邊獨好”的意味。 當地時間12月7日,倫鎳大幅上漲並再度站上3萬關口,收于30660美元/噸,漲幅5.42%;滬鎳被動跟漲,滬鎳01合約夜盤漲至214180元/噸,漲幅2.46%。不過,次日倫鎳沖高回落,最高漲幅近10%,收盤回到前一交易日的開盤價附近,回吐幾乎全部漲幅,收于29410美元/噸。 智通財經APP注意到,自今年3月出現高位回調後,金屬鎳期貨價格已于7月中旬前後完成探底走勢並重拾升勢,至今倫鎳已重新開始挑戰3萬美元關口,而滬鎳主力合約累計最大漲幅更是已超過八成,刷新近半年來高點。 現貨市場,鎳的表現同樣格外強勢。數據顯示,12月8日鎳現貨價格強勢升至224583.33元/噸,亦運行在近半年來最高點位附近。 鎳價扶搖直上,相關概念股也是“漲聲相迎”。11月以來,港股金屬鎳板塊累積漲幅已超過叁成,其中指標股如洛陽钼業(03993)、中國中冶(01618)等期間漲幅均超過40%。 “妖鎳”卷土重來,背後的漲價邏輯何在?而從二級市場投資的視角來看,相關標的又能否趁熱“上車”呢? 供應偏緊疊加市場情緒升溫形成價格支撐 回溯近一段時間來鎳價走勢,供應端的持續緊缺或是其價格保持強勢的最主要原因之一。 根據公開數據,2022年1-9月全球精煉鎳産量爲213.83萬噸,全球鎳市場需求量爲212.78萬噸,今年前9月全球鎳市場供應過剩1.05萬噸。 但進入四季度後,鎳的供應端壓力逐步顯現。國際方面,目前正處菲律賓雨季,鎳礦出口依然處于低位,該國港口鎳礦庫存較上周五減少2.3萬濕噸至891.6萬濕噸,鎳礦價格繼續維持高位;此外,印尼NPI、濕法中間品等放量不及預期,新增産能釋放或延遲至年底。 據悉,當前LME庫存處于兩年低位,較年初的101256噸下跌近半,這對鎳價支撐較強。 除此以外,消息面上的擾動似乎也加強了市場對于鎳産品供應的擔憂。早前有報道指出,澳洲礦商IGO公司表示,該公司旗下位于西澳的Nova鎳礦將停産約四周,原因是電力設施于近日發生火災,對發電站的發動機室造成“嚴重破壞”,而恢複全面供電預計需要大約四周時間,而這或令鎳産量下降12%至2.3萬噸,而生産成本將上升5%至每磅3澳元。 將視線轉移回國內,情況亦不樂觀。據了解,目前國內現貨進口窗口持續關閉,同時西北某電解鎳廠停産,現階段電鎳現貨偏緊、庫存下滑。 除了供應端緊張以外,近期全球資本市場情緒升溫或許也在一定程度上“助攻”了鎳價走強。 海外方面,上周美聯儲官員表示,美聯儲在收緊貨幣政策方面還有更多工作要做,不過其最快在本月利率決議上便會放緩加息步伐。據該官員稱,放緩加息將是合理的。美聯儲態度趨于緩和,這對于本就“杯弓蛇影”的全球資本市場而言無疑是一大利好。 國內方面,12月7日國務院聯防聯控機制綜合組印發了《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出了“新十條措施”,進一步精准化、科學化疫情防控。在此背景下,國內資本市場風險偏好亦在不斷回升。 但需要引起重視的是,鎳的需求端表現亦差強人意。目前,鎳處于需求淡季,而隨着不鏽鋼減産增加,新能源電池端産業利潤欠佳産量增速不及預期,産業鏈負反饋均指向鎳需求陷入不足。供需雙弱的背景下,鎳價繼續上行或受到較強阻力。 概念股乘上“東風” 鎳價高位運行,這或許將成爲二級市場上相關概念股的“催化劑”。 如文首所述,洛陽钼業、中國中冶等港股標的均有金屬鎳概念。洛陽钼業方面,該公司持有30%華越鎳钴項目股權,並按比例包銷氫氧化鎳钴産品,初步布局鎳金屬。 而中冶集團旗下的巴布亞新幾內亞瑞木鎳钴項目,估算鎳金屬量爲128.96萬噸,平均品位0.85%,基本可滿足項目平穩運行40年所需。2022H1,該項目平均達産率高達103.6%,生産氫氧化鎳钴含鎳16884噸,銷售氫氧化鎳钴含鎳9960噸。除此以外,今年上半年中冶還新簽約了印尼OBI鎳钴濕法叁期選礦冶煉工程等多個冶金項目。 11月以來,上述兩只金屬鎳概念股走勢均頗爲強勢,漲幅接近五成。 另外,值得一提的是,于12月1日登陸港股市場的力勤資源(02245)同樣與鎳密切相關。據悉,力勤資源爲“鎳産業鏈龍頭”,以2021年的數據爲例,該公司的鎳産品貿易量在全球排名第一,而鎳礦貿易量則在中國排名第一,市場份額高達26.8%。 另據灼識咨詢報告,在鎳産品生産領域,力勤資源同印尼合作夥伴在奧比島合作開發的HPAL項目是全球技術最先進的鎳钴化合物濕法冶煉項目之一,也是全球現金成本最低的鎳钴化合物生産項目。 不同于前述提到的洛陽钼業和中國中冶業務覆蓋廣泛、多元,力勤資源的業務更加聚焦于鎳産業鏈,而這一點亦在公司的收入構成中得到了充分的體現。 數據顯示,2022H1期間,力勤資源來源于鎳産品貿易的收入爲42.1億元(人民幣,單位下同),占比42.1%;來源于鎳産品生産的收入爲49.5億元,占比49.6%。 在智通財經APP看來,就當前鎳價運行態勢來看,鎳價強勢無疑會對上述概念股形成多重利好:一方面,鎳價持續高位運行預計將增厚相關公司的利潤,對于其業績升勢形成正向影響;另一方面,現貨、期貨價格的走強也會傳導到二級市場,提升金屬鎳板塊的投資熱度。 但需要提醒投資者注意的是,後續伴隨印尼NPI、濕法中間品等新增産能逐步釋放,鎳産品仍存在大量隱性庫存可能性,遠期過剩壓力較大。更長期來看,若需求恢複不及預期而供應端壓制因素消解,鎳價或存在高位回落風險,屆時相關標的股價走勢或被蒙上陰影。

新聞03

© Reuters. 中信證券:維持海吉亞醫療(06078)“買入”評級 目標價56港元 智通財經APP獲悉,中信證券發布研究報告稱,維持海吉亞醫療(06078)“買入”評級,2022-24年EPS預測爲1.01/1.34/1.76元不變,參照同業並考慮到其在高速擴張下2023年業績成長性更強,同時腫瘤專科醫療服務領域競爭壁壘較高、外延拓展性和長期增長潛力更優,目標價56港元。公司多地布局有序推進,長叁角區域影響力持續提升。醫療新基建利好設備配置,未來具備較大發展空間。醫療服務提質增效,全國複制能力持續兌現。 報告主要觀點如下: 多地布局有序推進,長叁角區域影響力持續提升。 近期公司多地布局有序推進:①無錫海吉亞已于11月11日動工,一期計劃設置床位800-1000張,該行預計于2024年開業,開業後長叁角布局品牌影響力及市占率有望同步提升;②聊城醫院開業以來收入端快速爬坡,該行預計有望于2022年底實現盈虧平衡;③此外公司近期多項自建工程有序推進,單縣海吉亞二期(規劃床位500張)、成武海吉亞二期(規劃床位350張)、德州及常熟醫院等各類項目進展順利,有望于1-2年內投入使用。預計截至2024年底可開放床位數將達12000張,支撐中長期業績增長。 醫療新基建利好設備配置,未來具備較大發展空間。 國家衛健委于9月23日發布《關于印發使用階段性財政貼息貸款購置設備相關建議和參考材料的通知》,明確使用財政貼息貸款更新改造醫療設備在醫院端落地實施的政策,預計將全面覆蓋所有公立和非公立醫療機構(要求每家醫院貸款金額不低于2000萬元),該行判斷公司各地醫院有望顯著受益于本輪貼息貸款設備申購浪潮加快設備升級更新力度。 此外,國家衛健委此前于今年1月印發《醫療機構設置規劃指導原則(2021-2025年)》提出至2025年每千人口醫療衛生機構床位數需由2020年的6.46張提升至7.4-7.5張,明確引導公立醫院床位規劃有序發展且對社會辦醫區域總量和空間不作規劃限制。該行判斷未來公司作爲具備標准化異地擴張能力的優秀專科民營醫療集團,具備較大發展空間。 醫療服務提質增效,公司全國複制能力持續兌現。 結合此前産業調研,該行判斷公司賀州、蘇州、重慶等地布局醫院藥耗占比穩步下降、同時治療類醫療服務項目價格長期趨勢穩中有升,2023年DRG/DIP推行下公司差異化運營及精細化管理能力愈發凸顯,全國擴張複制能力有望持續兌現。該行看好公司成長邏輯:短期蘇州永鼎、賀州廣濟醫院、聊城醫院及單縣、重慶二期建設保障2022-2023年業績具備高確定性;長期有望維持每年8家以上放療中心、1-2家並購項目、2-3家自建醫院的擴張速度,立體網絡布局持續推進,分享全行業的成長紅利。

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