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新聞01

內資點火多頭來了 13檔雙多護體法人卡位 工商時報 陳昱光 2022.11.06 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國非農就業數據公布，美股收紅反應，有利台股延續補漲。法人指出，時序正值上市櫃10月營收及第三季財報公布高峰，因此可先以營收、獲利雙增的條件篩選，搭配三大法人偏多操作的個股，計有宇瞻、明泰、環球晶、聚陽等13檔，有望延續「有績之彈」。 群益投顧副總裁曾炎裕指出，台股大盤相對美股而言，有落後補漲空間，加上內資年底例行性行情點火，資金持續回流卡位科技股反彈氣勢，具業績成長動能的部分小型利基股與題材股，已轉為多頭格局，推升股價領先走高。 據統計，盤面上共有宇瞻、青鋼、明泰、亞泰、台灣高鐵、矽瑪、生泰、環球晶、勝品、台端、豐達科、友通、聚陽等13檔，10月合併營收年增正成長、第三季獲利優於去年同期，並且獲得三大法人買盤進駐，支撐4日股價收紅，有機會挾帶業績題材吸引資金關注。 玉山投顧研究部協理湯麒國認為，除了部分產業出現景氣落底跡象，有助股價跌深反彈之外，整體趨勢上，可朝向較不受庫存調整影響，且需求相對穩定的伺服器族群，以及晶片缺料趨緩，訂單能見度已達明年，網路升級需求強勁的網通類股，與第四季為傳統出貨旺季車市復甦的汽車供應鏈。 法人分析，儘管記憶體仍處於調整期，但在額外業績助攻下，宇瞻營收後市表現將優於產業平均水準。同時看好合併宇達資訊將帶來營運綜效，主因雙方客戶及產品類型不重複，而在營運區域重疊，將有助降低銷售費用、強化售後服務，未來可望在業務、產品與技術面達成互補，近五日獲三大法人連續敲進，股價穩步上攻。 明泰10月營收25.46億元，年增38.07％，雖受季節性影響，月減25.46％。不過，市場看好全球數位轉型趨勢，帶動網路升級需求強勁，加上美國提倡乾淨網路造成中系業者掉單，台系網通廠受惠，包括寬頻閘道器、Wi-Fi路由器與5G FWA皆是呈現成長，晶片缺料趨緩，訂單能見度已達明年。 聚陽第三季獲利創新高，每股稅後盈餘（EPS）達4.59元，累計前三季EPS 11.32元，已超過去年全年。公司表示，歐美終端銷售超乎預期，加上美系客戶去庫存力道放緩，樂觀第四季營運將優於去年同期。（相關新聞見A3）       延伸閱讀 外資狂賣散戶不棄 台積股東數衝150萬人 彈了還是會回檔？台股走勢聚焦美國2大事 經濟下行風險升 金融傳產相對吃香 大立光10月營收報喜 台股環球晶三大法人總編輯精選晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-26 13:59:59 記者 郭妍希 報導日本銀行(BOJ、簡稱日銀)即將在本週五(10月28日)召開貨幣政策會議，屆時投資人將密切關注通膨預期。分析人士警告，日銀必須小心不可讓日本公債(JGB)殖利率快速飆升，否則恐對市場投下震撼彈。(圖為日銀總裁黑田東彥) MarketWatch 25日報導，JST Advisors創辦人兼執行長Jon Turek表示，日銀本週五是否上修通膨率預估值、會是投資人密切關注的重點，其重要性等同聯準會(Fed)的「利率預期點狀圖」(dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖)。 渣打G10全球貨幣策略長Steve Englander說，無論日銀是否決定投降，都必須避免撼動全球債市。倘若JGB殖利率快速飆回合乎市場供需的水位，恐引發類似英格蘭銀行(BoE)的債市震撼事件。 Englander直指，幾乎可以確定，日銀只要有任何投降的意圖，日圓相對美元都會大幅走高，其他亞洲貨幣也可能同步飛漲。 德意志銀行外匯研究部全球共同主管George Saravelos則指出，日銀若繼續透過拋售外匯存底(包括美國公債)的方式來支撐日圓，最終反倒可能把美元推得更高，因為美債殖利率跳升將帶動美元進一步走強。 日銀政策若轉彎、套利交易恐翻船 CNBC 7月6日報導，Syz Bank投資長Charles-Henry Monchau指出，日銀堅持寬鬆，引發套利交易(即投資人借進低利率貨幣、以此買進另一種高利率貨幣，從中賺取利差)。舉例來說，做多巴西里爾、放空日圓的策略今(2022)年已創造35%報酬。他警告，若日銀放棄管控殖利率曲線，恐令大批套利交易翻船、促使高風險資產崩潰。Monchau說，這恐引發股票恐慌拋售潮，迫使投資人出售美元，並導致美國公債殖利率隨JGB跳高。 Capital Economics首席經濟學家Neil Shearing表示，日本的資本帳是開放的，隨著他國債券殖利率走高，日銀為了堅守殖利率曲線控制(Yield Curve Control, YCC)政策、把10年期日本公債(JGB)殖利率維持在零的上下25個基點區間內，必須買進更多JGB才能壓制殖利率。 也就是說，日銀只能在無限購買JGB來控制殖利率曲線、但導致日圓陷入下降螺旋，或是捍衛日圓之間二選一。 (圖片來源：日本銀行推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

智通財經APP獲悉，國泰君安發布研究報告稱，維持康方生物-B(09926)“增持”評級，2022-24年收入預測爲14.03/21.82/31.4億元。本次海外授權康方將獲得5億美金首付款，交易總額有望達50億美金。AK112現已成爲SUMMIT核心管線，SUMMIT配股支付首付款，增厚康方在手資金，合作雙贏，將更有利于海外價值發現。 報告主要觀點如下： 公司公告，康方將授予Summit Therapeutics于美國、加拿大、歐洲和日本的開發和商業化依沃西(PD-1/VEGF雙抗)的獨家許可權，康方將獲得5億美元首付款;包括開發、注冊及商業化裏程碑款項付款，該交易總金額有望高達50億美元;此外，未來還將收到銷售淨額的低雙位數比例提成作爲特許權使用費。未來，産品在SUMMIT許可地區內的試驗開發及監管事宜的所有費用，皆由SUMMIT承擔。 AK112現已成爲SUMMIT核心管線，SUMMIT配股支付首付款，增厚康方在手資金。 SUMMIT成立于2003年，其專有Discuva平台旨在探索新機制抗生素，研發進展最快的藥物爲處于pre-clinical的抗感染藥。與康方簽訂協議後，AK112成爲其管線唯一臨床階段産品，計劃2023Q2開展NSCLC臨床;同時，SUMMIT發起5億美金配股增發融資交易，預計大股東Duggan和二股東Maky Zanganeh將參與，配股成功率較高，未來收到5億美金首付款，將加大助力期推動AK104商業化及管線多個産品臨床推進。 CEO Mr.Duggan爲SUMMIT靈魂人物，本次合作將利于最大化開發AK112海外價值。 SUMMIT現任CEO Robert W.Duggan先生，是生物醫藥領域的資深投資人和企業家，于2019年加入SUMMIT，曾在Pharmacyclics任職董事會主席兼CEO，主導了Ibrutinib多個億元級別的合作和授權交易，包括2011年與J&J的合作，以及在2015年以210億美元將Phaymacyclics出售給AbbVie的交易。 本次與康方的合作，預計Duggan將通過認購配股大幅參與其中，彰顯其對于AK112雙抗在肺癌領域潛在價值的認定。SUMMIT雖不是MNC，但CEO重視AK112，且通過本次合作，公司主席夏瑜博士將委任Summit董事會成員，這將更利于AK112海外開發的全速推進，預計本次合作也會推動AK112未來潛在更大授權價值的發現。

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